除去極少的漢人百姓外，永昌郡西部主要由兩大勢力構成，一是哀牢國遺民後裔以及曾經依附哀牢國的其餘小國遺民後裔，二是永昌郡西部，生活在因道歧湖（即緬甸北部，東南亞最大的內陸湖印多吉湖，漢稱因道歧湖）附近的百濮部落。
如果能聯合百濮部落，提前向哀牢勢力進攻，他們必定會將主要精力放在對抗百濮部落上，那時王大人與趙大人派遣精銳部隊奇襲哀牢縣，當可一鼓作氣拿下這座堅城！”屈洪獻計道。
百濮部落是華夏南方一個非常古老的民族，其歷史最早可以追溯到殷商時期。
那時的百濮部落主要生活在長江上游，也就是雲、貴、川一帶。
殷商末期，周武王姬發舉行“伐紂會盟”，百濮部落就曾經參與其中。
他們與當時許多不滿殷商王朝的部落一起參加周武王牧野誓師討伐商紂王，他們在周武王伐紂建周的過程中發揮了極其重要的作用。
春秋戰國時期，他們仍然居住於長江上游的雲、貴、川一帶。
到了戰國中期，這個時期是楚國比較強勢的時代，當時各地之中，流傳着一句話“橫則秦帝，縱則楚王！”
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