挹婁部落位於扶餘國東北千餘里，東臨大海，南部與沃沮部落接壤。
挹婁部落在各方面都比較落後，其族人以穴居爲主，擅長養殖家豬。
山林中的野獸，海洋中的魚類、種植的農作物以及自己養殖的豬爲其食物的主要來源。
自漢朝開始，他們臣服於西部的扶餘國，曾經因爲繳納的稅賦比較多，而反叛扶餘國。
扶餘國多次討伐挹婁部落，但是因爲對方境內多山地，挹婁人數雖然不多，但是擅長山林作戰，他們箭法精準，扶余人畏其弓矢，不敢過份逼迫。
因爲領土與大漢沒有接壤，故而沒有往來。
高句麗位於扶餘國南方，大漢玄菟郡東部。
高句麗的歷史不但比北方的扶餘國更晚，甚至其政權都是由扶余人朱蒙建立。
漢元帝建昭二年（公元前37年），扶余人朱蒙因爲出身扶余王室，卻是庶出，爭奪扶餘國大權失敗後，帶領追隨自己的族人離開扶餘國，南下進入漢四郡之一的玄菟郡。
當時正值漢元帝劉奭即位，因體弱多病而難以親政，便將政事無論大小皆委任宦官石顯等人，導致宦官專權。
漢元帝在位期間，皇權勢微，朝政混亂不堪，階級矛盾非常激烈，社會動盪不安，吏治敗壞、外戚宦官專權、流民四起，西漢王朝也是從漢元帝開始，徹底走向衰落。
不僅如此，漢元帝還放棄珠崖郡（後世海南島）領土，丟失高句麗縣。
朱蒙也是因爲大漢丟失高句麗縣後，他在大漢玄菟郡高句麗縣境內，建立了新的政權，並修建紇升骨城作爲王都。
朱蒙建國後，國號定爲“卒本扶余”，因爲當時雖然在大漢的高句麗縣境內建國，但是卻並沒有佔領整個高句麗縣。
數年後，朱蒙徹底佔據整個高句麗縣時，將國號改爲高句麗。
光武帝復國後，高句麗開始不斷兼併周圍小國，逐漸發展壯大起來。
高句麗此時已經不滿足於偏居一隅，開始覬覦南方富庶的大漢王朝。
只是當時大漢王朝剛剛在劉秀的領導下，重新復國，正是鼎盛之時，高句麗只得按下悸動的內心，暫時蟄伏了下來。
這一等待就是近百年的時間。
漢和帝元興元年（公元105年），高句麗認爲漢王朝已經不復當年強盛，他們也不想繼續等待下去，開始入侵遼東郡六座縣城。
遼東太守耿夔，親自率領本郡將士，迎戰高句麗的軍隊，大破之，並斬其渠帥。
高句麗全國震恐，此後數年，多次派遣使者出使大漢王朝，請求修復兩國的關係，並願意每年進獻本國特產，成爲大漢的屬國。
漢和帝之後，高句麗時而反叛，時而歸附，搖擺不定。
漢靈帝建寧二年（公元169年），大漢王朝對於這個搖擺不定的屬國忍無可忍，玄菟郡太守耿臨率軍入侵高句麗。
煌煌大漢只憑一郡之兵就攻克高句麗王都，斬首數百級，高句麗王伯固親自乞求投降，漢靈帝便將高句麗領土劃歸東漢遼東郡治下。
數年後，又改屬玄菟郡治下。
東漢末年，高句麗見到漢王朝政治腐敗，外戚宦官干政，諸侯割據嚴重，地方豪強屯集私兵，百姓生活困苦，一副天下將要大亂的樣子，心思又開始活泛了起來。
中平六年（公元189年），公孫度在同鄉徐榮的舉薦之下，擔任了遼東太守。
公孫度曾經在擔任玄菟郡佐吏期間，熟知高句麗善於搖擺的歷史。
於是在上任之後沒有多久，向東征伐高句麗，大勝之。
自此之後，高句麗徹底成爲遼東的屬國，公孫度擴張海東期間，高句麗國王伯固畏懼公孫度的殺伐果斷，派遣軍隊聽從公孫度的調度。
公孫度治軍有方，迅速平定遼東郡、玄菟郡內的不服勢力後，又將遼東郡一分爲二，分別爲遼西和中遼兩郡，分設太守之職，自封爲遼東侯、平州牧，開始不聽大漢朝廷的命令。
公孫度甚至出行時坐着皇帝才能坐的鑾駕，帽子上懸垂着九條玉串，以頭戴旄帽的騎兵爲羽林軍，儼然一副不將漢王朝放在眼裏的態度。
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康居國位於烏孫國西部，康居人與大月氏人屬於同種。