存在千年的東胡一族，到了東漢末年已經非常弱小，被先後崛起的各個遊牧民族不斷欺壓，他們也只能通過不斷北遷，躲避滅族之危。如今生活在蒙古高原東北角落，也就是後世常說的外興安嶺地區。
即使如此，還是經常被其他族羣、部落蠶食。
最近東胡部落西部的丁零部落聯合東邊的扶餘國，攻打東胡部落，若非鐵木真與他麾下的“四駿”與“四獒”挺身而出，東胡部落很可能就此消失於歷史的洪流之中。
東胡一族的歷史最早追溯到殷商時期，在殷商初期他們就生活在商王朝的東北方，位於老哈河與西拉木倫河流域。
春秋時期開始，他們不想一直困守於東北，開始覬覦華夏的中原之地，於是他們經常侵犯燕國邊境，並派遣族人不斷學習中原文化，東胡的實力開始處於上升期。
這個時期，燕國上谷至遼東一帶，經常受到東胡的攻擊，頗令歷代燕國國君頭疼。
戰國時期，隨着東胡這些年不斷學習華夏文化，整體實力達到了東胡一族的鼎盛時期，號稱“控弦之士二十萬”。
他們的勢力範圍甚至擴大到了趙國邊境。
燕、趙爲了防止東胡人入侵，紛紛在邊境修建長城以自保。
雖然這個時期是東胡部落的巔峯，然而華夏卻是武德充沛，人人尚武的戰國時代，他們多次被燕、趙擊敗。
在最後一次傾巢而出時，被“戰國四大名將之一”的李牧擊敗後，遠遁荒漠，之後被新興的勢力匈奴所取代。
秦漢之際，是匈奴統一草原的時代，東胡敗於匈奴後，東胡部落聯盟瓦解，退居烏桓山的烏桓族與退居鮮卑山的鮮卑族，就曾經是東胡部落聯盟的一部分。
另外一部分東胡人只能不斷北上，最後到達了蒙古高原的東北角落。
扶餘國位於蒙古高原極東之地，西邊就是日漸衰弱的東胡部落，南部與大漢王朝的玄菟郡以及高句麗接壤，東方是挹婁部落，北有弱水，地方二千里。
扶余人的先祖原本居住在山東半島，殷商末期，武王伐紂，建立周朝後，分封天下。
原本居住於山東半島上的百姓，被迫遠離故鄉，他們渡過渤海後，到達了遼東，散居在今鴨綠江上游和松花江上游一帶。
東胡人崛起後，他們比鄰而居，因爲松嫩平原上有一種產食鹽的樹，而當地的百姓喜食樹上的鹽，故而東胡人將當地的百姓稱之爲扶余。
西漢初年，扶余人在當地建立了自己的政權，扶餘國以農業爲主，畜牧業與手工業爲輔，其國殷富，人口近五十萬人。
光武帝建武二十五年（公元49年），扶余王遣使納貢，光武帝厚待使者，聲稱願與扶餘國永爲兄弟之邦。
自此開始，大漢的使命年年通於扶餘國。
漢安帝永初五年（公元111年），扶餘國違背盟約，首次派兵進攻大漢的邊疆。
扶余王親自率領步騎八千人進攻漢四郡之一的樂浪郡，殺傷吏民，劫掠百姓糧食與富戶金銀。
沒過多久，聽聞大漢王朝準備出兵攻打扶餘國，扶余王立刻認慫，派遣使者送上豪禮，請求歸附。
自漢安帝開始，扶餘國時而歸附，時而反叛，掠奪遼東諸郡，令遼東的百姓非常頭疼。
東漢末年時，扶餘國達到其歷史的巔峯，有軍隊八萬人，西攻東胡，東壓挹婁，南掠玄菟郡與遼東郡，稱雄蒙古高原東北，不可一世。
烏孫國位於大漢王朝西北，其領土只有東北部分區域位於蒙古高原上，但是烏孫國卻是連接東西方草原交通的最重要國家之一，是大漢王朝經西域進入中亞或是歐洲的必經之路。
烏孫國的西部與康居接壤，東南是西域長史府，北部是小國呼揭國。
東漢中期，罷西域都護府，十餘年後，成立西域長史府。
長史行都護之職，治所在柳中城。
早在西漢初年，烏孫人與月氏人共同生活在祁連山附近，以遊牧爲主。
後來兩大部落爲了爭奪領地，發生了戰爭。
烏孫部落戰敗，族長被殺，其子獵驕靡年幼，在族人的護送下，北逃至匈奴。
當時正是匈奴冒頓單于威震大漠之時，獵驕靡被匈奴冒頓單于撫養長大，後來在匈奴人的幫助下，擊敗月氏人，重新佔領了故地，並向西攻下了伊犁河流域。
戰敗的月氏人南遷到了帕米爾高原附近，烏孫人在新任族長獵驕靡的帶領下，在伊犁河流域建立了烏孫國。
因爲獵驕靡從小由匈奴單于撫養長大，他們的立國亦是在匈奴人的幫助下完成，烏孫國從立國之日起，就成爲了匈奴人的屬國。