一日後，上郡中部重鎮膚施縣，亦是如今的牢姐羌王城所在地。
拓跋燾作爲此次談判的使者，帶着幾名隨從悄然而至。
膚施縣爲戰國時期魏國所置，秦、漢時期皆是上郡的治所。
自東漢光武帝內遷歸附的少數民族到幷州、涼州等地後，膚施縣就成爲牢姐羌人的王城所在地。
拓跋燾此次自告奮勇的前來，說到底，還是這個時期西鮮卑族內並沒有擅長外交之人，他們識字的族人本就百不足一，而要向先秦時代的縱橫家一般縱橫捭闔，更不可能了。
雖然拓跋燾並非頂級的縱橫家，卻是一位頂級的政治家，他知道如何說服牢姐羌人。
遊牧民族在思想與智慧上得到昇華，是在兩晉這個關鍵時期，胡馬南下後，他們佔據中原與北方。
當地的世家大族爲了延續自己的家族，尋求對方的庇護，無可奈何之下，只能與佔據中原與北方的遊牧民族通婚。
遊牧民族自此開始，漸漸融入到漢人的文化之中。
拓跋燾害怕隨便派去的人到時候壞了事，這才自告奮勇而來。
此時的膚施縣內，牢姐羌人早已經知道他們的首領戰死，主力大軍潰敗的消息。
膚施縣的城門緊閉，城外的牢姐羌族人們也早已經跑進城內躲避。
拓跋燾讓隨從在城下喊話後，大約一刻鐘的時間，城內的牢姐羌才安排人接引他們進入城中。
一路之上，拓跋燾的眉頭始終緊皺。
朔風捲地，拓跋燾見到牢姐羌人居住的帳篷周圍，挾裹着枯草與牛糞的粗礪氣息。
羌人並不習慣於漢人的住房，他們更喜歡用世代相傳的帳篷。
牢姐羌首領雖然戰死，但是其麾下的核心人物還是習慣聚在這裏商量大事。
首領的帳篷頂部，犛牛尾幡旗獵獵作響，彷彿掙扎的野獸一般。厚重的犛牛毛氈簾掀開，一股裹挾着酥油與皮革味道的暖風撲面而來，其中還混着若有若無的、屬於汗與血的腥羶氣。
進入帳篷前，被帳外的守衛要求不能攜帶武器進入。
拓跋燾雙目微眯，猶豫片刻，還是默默解下腰間的佩刀，遞給了帳外的守衛。
此時的兩名守衛，後背早已經冷汗直冒。
他們已經知道了自家首領戰死，前方大軍潰敗的消息，如今西鮮卑的使者前來，明顯是準備談判的，他們也不想得罪對方，只是礙於規矩而已。
拓跋燾隨後進入帳篷，見到已經有八位男子坐於帳中，知道他們乃如今的牢姐羌核心人物。
只見拓跋燾依照鮮卑之禮，以右手撫胸，對幾人行了一禮後，緩緩說道：“吾乃西鮮卑聯盟禿髮部落的當代族長拓跋燾，奉西鮮卑單于之命，帶來草原的問候與生存的箴言。”
一位人高馬大，黑臉禿頂的中年漢子，突然站起身來，粗糙的大手緩緩撫過腰間的環首刀柄，刀柄上鑲嵌的綠松石在火光下幽暗地閃爍。
他的聲音低沉而粗獷，如同惡魔在低語：“鮮卑的狼，何時關心起我們羌人的死活？爾等應該恨不得我們被滅族，你們單于的‘箴言’，想必帶着的乃是我們牢姐羌一族的血腥氣吧！”
“這些年我們西鮮卑與你們牢姐羌交手多次，深知你們一族的堅韌與勇猛，就像祁連山的風暴一般頑強不屈。
風暴可以摧毀一切，但是當前方有一堵鋼鐵鑄就的牆壁時，它也只能化於無形。
我們西鮮卑新任單于無意折辱於你們牢姐羌一族，前任單于的仇恨也因你們首領的戰死，最終塵歸塵，土歸土。
我今日來此，只願爲你們指明一條生路，與我們西鮮卑合併，成爲西鮮卑部落聯盟的一部分。”
拓跋燾頓了一頓，他並沒有說歸順或是臣服，而是給了對方極大的面子，用了“合併”二字。
“凜冬將至，這些年北境愈發的寒冷，你們牢姐羌佔據上郡中部地區，卻不知道如何利用這裏肥沃的土地，所以這些年族民的生活情況並不太好。
而我們西鮮卑雖然出身東北的黑山白水間，但是這些年不斷內遷的我們，早已經掌握了漢人的農耕技術。
一旦你們牢姐羌與我們合併，我們會立即在奢延澤附近開墾農田，你們部落的族民亦能來此定居，學習農耕技術。
不僅如此，上郡南部的豐美草場亦會爲你們敞開，你們部落的牛羊、馬匹可以在此地度過寒冬。