卻說天上兩日前，織女對凡間心生好奇，趁着啓明殿太白金星忙着處理那下界妖猴一事，留下一張便箋在雲錦府中，自溜出南天門下凡。
她在塵世閒逛一段時日，一身仙氣被凡俗浸染，便尋了一處山中幽谷，輕褪羅衫，在那天然池水中沐浴。
怎料山中有一青年，自小父母雙亡，止留下一頭水牛，他因放牛而生，名喚牛郎。
牛郎今日牽了牛兒，欲往池邊汲水，卻見那鬱鬱蔥蔥之間，有一件霓裳羽衣搭在矮樹枝頭，那霓裳羽衣流光溢彩，在風中輕輕擺動，遠處池水之中隱隱約約有人在沐浴。
他將牛兒拴住，上前查探，只見一姿容絕美的女子青絲垂落，冰肌玉骨，香肩微露，渾身浸泡在溪水之中。
牛郎從未見過如此美若天仙之女子，更兼此時情景動人心魄，不由得深吸一口氣。
織女聞聲，轉頭看見一男子盯着她，這幾日沾染了凡塵俗氣，臉上如火燒一般，頓時羞惱道：“你這人甚是無禮！”
牛郎一怔，連忙轉過身去，歉意道：“姑娘恕罪，我乃偶然路過此地，這便離開！”
說罷，他頭也不回地跑開，忙去解了栓牛的繩索，騎上牛背，就要返回家中。
這牛兒日日喫水都是這個時辰，今見主人驅使它回家，口中乾渴，便載着牛郎反向池水邊而去。
織女見牛郎去而復返，愣了一下。
牛郎漲紅了臉道：“姑娘恕罪，這牛兒不聽話，我這便拽走它！”
說着，他站在池水邊對那牛兒生拉硬拽，又打又罵，那牛兒只管低頭喫水，更不理睬他。
牛郎百般無奈捉急，臉色通紅，不知是羞的，還是氣的。
織女見此情景，頓覺有趣，忽而笑了起來。
她縱身躍出水面，只一個眨眼的功夫便穿好了霓裳羽衣，轉而落在水邊，笑吟吟地望向牛郎，說道：“你莫打它，它定是渴了要喝水，教它喝個飽便是，我且問你些凡間之事，你若一一說給我，今日便不計較你之無禮。”
牛郎見她一身羽衣，近看更是面容絕美，撓頭道：“姑娘只管問。”
於是池水邊，那織女問過牛郎名字，家裏幾口人，又問些人間趣事，一一印證她在天上聽聞的故事。
牛郎雖不甚健談，勝在老實淳樸，憨厚誠懇。
一男一女在水邊談天說地，不覺間天色漸晚。
織女雖從牛郎口中得知了一些凡間之事，卻仍有一些陳玄所講降妖伏魔之事未曾得到證實，於是便要前往下一處地方繼續遊歷。
牛郎因見她要離開，心中悶悶不樂，又兼她一直問些逸聞趣事，料想她是大戶人家久在深閨的千金小姐，嚮往外界之事，便找藉口說道：“如今天色已晚，姑娘一人去往別處，恐遇上歹人，不妨到我家暫住。”
織女便問：“你家可有那會講故事之人？”
牛郎說道：“我自幼父母雙亡，如今家中止有我一人，還有這頭水牛，若姑娘愛聽故事，我小時亦聽過許多村中老人談古論今，如今說給姑娘聽，姑娘只不要笑話我便是。”
他如今滿心只想留住眼前如天仙般美麗可愛的織女，只願自己有說不完的故事。
織女欣然同意，便與牛郎回了家中。
兩人喫過了飯，就在院子之中望着夏夜星空，牛郎將那小時候聽聞村中老人說起的故事，一個接一個說給織女聽。
說到最後絞盡腦汁都說不出來之時，他只得現編，他亦不曾見過甚麼王侯將相，販夫走卒，因而所編故事不過是取自那牛兒和他自己。
說有一個水牛大王橫行霸道，佔了村邊小溪，不許村民汲水灌溉農田，村中有一大俠名爲牛大郎，路見不平，手持鋤頭將水牛大王降服，從此村民又可汲水灌溉農田，人人皆稱頌牛大郎俠肝義膽。
織女笑着指正道：“那水牛大王不喫人作惡，反倒不許村民灌溉農田，倒不像個妖魔，牛大郎降妖除魔需用寶劍，符籙，雷法，豈能用鋤頭？”
牛郎忙說他不曾見過妖魔，亦不曾見過大俠，所以不知，便當場再編一個。
說城裏一位大戶人家的小姐，長得如花似玉，美若天仙，因擅長紡織，名喚紡女，紡女一日在府中悶了，想要出去走走，便來到了山中閒遊，因見一池水清澈，便入池水沐浴，豈料沐浴完後天色漸晚，她認不得回家之路，急的在山中哭了起來。
織女聽得眼睛發亮，來了興致，追問道：“後來呢？”
牛郎便繼續講。
後來有一夥歹人循聲前來，因認得紡女是城中大戶人家小姐，便要將她綁了，要挾她家中親人拿出一百兩銀子，方纔好放人，否則便將這小姐一刀殺了。