作爲前燕皇帝的慕容儁，一直在尋找機會搞死慕容垂以絕後患，但是都被戰功卓着，威震領邦的慕容恪所阻。
然而作爲前燕的帝國柱石，慕容恪不可能無時無刻保護着慕容垂，總有在外征戰，顧及不到之時。
當時慕容垂娶了段部鮮卑的首領段末柸的女兒段氏爲妻，段氏才高性烈，名聲遠播，與皇后可足渾氏不睦，被對方所忌。
經常吹枕邊風的嚮慕容儁說對方的壞話，加上慕容儁對慕容垂也有除掉之心，兩人一拍即合的開始對慕容垂夫妻進行佈局。
沒過多久，他們佈局在慕容垂府上的下人舉報段氏及吳國典書令高弼參與巫蠱，意圖把慕容垂牽扯進來。
兩人下獄後，被施加重刑，妄圖屈打成招，然而兩人始終“志氣確然，終無撓辭”。
慕容垂非常心痛，暗中派人告訴妻子段氏：“每個人都會有一死，夫人不要在受此苦痛了，把我招了吧，我們夫妻二人一起走上黃泉，也算有個伴。”
其妻段氏扼腕嘆息道：“誰又願意受如此折磨而死？但是我們明明沒有做此等禍國之事，如果自己誣告夫君爲謀逆，既辱沒了自己的祖宗，也對不起夫君的恩情，妾身絕對不會做這樣的事情。”
沒過多久，段氏熬不住酷刑，自盡於牢獄之中。
自此慕容垂與慕容儁、皇后可足渾氏一系結成了永遠也化解不掉的死仇。
無法取得證據扳倒慕容垂，只能封他爲平州刺史，以鎮遼東，讓對方遠離燕國的核心區域。
爲了紀念自己的妻子，慕容垂將段氏的妹妹納爲繼室，皇后可足渾氏非常厭惡段氏部落的女人，又派人讓慕容垂將自己的第二任妻子休掉，並將其妹妹嫁與慕容垂，這愈發的讓慕容垂不甘。
雖然名義上休掉了自己第二任妻子，慕容垂依舊將其帶在身邊。
後來慕容垂隨兄長慕容恪攻克洛陽，當時的慕容恪如日中天，沒有人敢違逆他的意思。於是，慕容垂被封爲徵南大將軍、荊州牧，都督黃河以南的十州軍事，鎮守南方，防止西邊的苻秦與南方的晉朝。
慕容垂這些年跟在慕容恪身邊所表現出來的軍事實力深受兄長的驚訝與認可。
慕容恪臨終之時，深知燕國的頑疾，皇帝慕容暐手中無實權，太后可足渾氏與輔政的慕容評會繼續執掌大權，他們兩人皆是無能之輩。
自己在世時，他們不敢僭越。自己去世後，無人可以限制他們，於是向皇帝慕容暐以及侄子樂安王慕容臧舉薦了慕容垂。
病榻上的慕容恪虛弱的說道：“微臣通讀史書，知道傅說這樣的聖人舉薦人才時，連板築之人都可以勝任，更何況是國家的懿親呢！慕容垂兼具文武之才，才能僅次於管仲、蕭何，可以勝任大司馬的職位。
我死之後，陛下可以用慕容垂治理國家並統領軍隊，苻秦與晉國絕對不敢侵犯我們，不然必能讓對方有來無回。
而慕容垂也懂得燕國未來的發展方向，有他處理政務，必定會讓國家安穩，即使有不臣的人犯上作亂，也能迅速平定。”
然而小皇帝慕容暐在此時並沒有權力，他的兄長樂安王慕容臧如果全力支持慕容垂倒能爲對方爭取到大司馬的職位。
因爲對方是慕容儁庶長子，在此時手中掌握的權力不亞於慕容評。
不過，慕容臧身邊已經有個爺爺輩的慕容評了，並不想再有個叔伯輩的宗室與他平分輔政的權力，雖然明面上答應了病危的慕容恪，實際上卻並沒有舉薦慕容垂。
那是華夏曆史上最壞的時代，連慕容恪這般慕容鮮卑歷史上最出色的人才死後，即人亡政息，人走茶涼。
別看劉禪這個在歷史上評價很低的皇帝，放到五胡十六國時代，那比太多人強了。
至少劉禪在諸葛亮死後，沿用了丞相的治國方針，蔣琬、費禕、董允、姜維皆是丞相臨終前推薦的執政與統軍人才。
慕容恪死後，別說遵循對方的遺囑了，就連慕容恪的兒子們都沒有一個繼承他的王位。
還是前燕滅亡後，慕容垂後來建立了後燕，才封慕容恪的兒子、自己的侄子慕容楷爲太原王，承襲慕容恪當年的爵位。
慕容恪這一生最神奇之處，並非戰無不勝、算無遺策，而是他能做到下到平民百姓、販夫走卒上到宗親王侯、豪紳士族都發自內心的喜愛、敬仰他，這是十分難得的。
在這樣混亂的時代，手握巔峯權力，面對孤兒寡母而不篡位，受舉國之重任而不驕傲自滿，簡直堪稱時代的道德楷模。
普通的百姓敬仰慕容恪，因爲慕容恪明明知道大家都跑到其他王侯與豪族那裏當蔭戶，從而逃避國家的賦稅，仍然沒有對他們處罰或是阻攔。
軍中的將士都崇拜慕容恪，因爲有人犯了軍法，慕容恪會祕密安排人將其放掉，並抓個賊人來冒充犯法的將士，處以極刑。
他的軍營看似鬆散，實際上防禦非常嚴密，軍中將士人人都願意爲慕容恪赴湯蹈火。
所有的官員都喜愛慕容恪，無論是漢人士族，還是胡人豪紳。
因爲慕容恪不止是虛心納諫，待人以誠，每次有官員出現重大過失，需要依法治罪時，慕容恪從不公開審判，而是平級調動對方的職位，以此來暗示對方，表示懲戒。